No Eagle Clínica, o funil de vendas fica em Atendimento & CRM → Funil e anda sozinho: cada etapa já vem com regras (conversa nova, preço enviado, horário marcado, atendimento, pagamento, sem resposta) e a IA move o card quando entende a conversa. A clínica muda as regras quando quiser, ainda pode arrastar o card na mão e tem um funil de Reativação pra quem não volta há 90 dias.
O que é e por que importa
Quem pergunta preço no WhatsApp ainda não é paciente. Entre a primeira mensagem e o pagamento tem um caminho, e muita gente para no meio: pediu valor e sumiu, agendou e não veio, foi atendido e nunca mais voltou.
Funil que depende de alguém arrastar card fica desatualizado em uma semana. Por isso, no Eagle Clínica, a ideia é automatizar tudo: os cards andam pelas etapas conforme as coisas acontecem na conversa, na agenda e no Financeiro. A equipe olha o funil pra decidir, não pra digitar.
Passo a passo
1Abra o funil em tela cheia
Vá em Atendimento & CRMFunil e clique em Tela cheia. As colunas são as etapas do funil Novos pacientes: Novo, Em negociação, Agendado, Atendido, Fechado, Esfriando e Perdido. Em cima ficam No funil agora, Ganhos, Conversão e Com a IA. Pra sair da tela cheia, clique em Sair da tela cheia ou aperte Esc.
2Veja as regras de cada etapa
Clique em Regras (o botão amarelo no topo) pra ver as regras de todas as etapas. Cada etapa já vem com uma regra pronta:
- Novo: chega uma conversa nova.
- Em negociação: a IA ou a equipe manda preço ou horários, ou o paciente volta a responder.
- Agendado: um horário é marcado na agenda (pela IA, pela equipe ou pela Lista de espera).
- Atendido: o atendimento foi finalizado na agenda.
- Fechado: um pagamento é registrado no Financeiro.
- Esfriando: o paciente não responde há 3 dias.
- Perdido: o paciente diz que não tem interesse.
O ⚡ ao lado do nome de cada coluna abre só as regras daquela etapa. Dá pra mudar o número de dias, ligar ou desligar uma regra, + Trazer outra regra pra esta etapa… e escrever em A IA também põe aqui quando… um caso em que a IA deve pôr o card ali (ex.: pediu pacote de sessões). Depois, Salvar regras. Se mexer demais, Voltar ao padrão.
3Deixe a IA mover os cards
No topo do pop-up de regras fica A IA pode mover os cards quando entender a conversa. Ligado, a IA usa a mesma leitura que já faz pra responder e deixa o motivo no card. Ela só mexe em quem ainda não agendou. Mover card é interno: o paciente não recebe nada.
4Entenda por que o card andou
Cada card mostra o último movimento: Regra automática: Conversa nova, Regra automática: Horário marcado na agenda pela IA ou Movido pela IA: pediu orçamento de…. Assim você sabe na hora o que aconteceu com cada contato.
5Mova o card na mão
Arraste o card pra outra coluna. A partir daí, por 7 dias, as regras não mexem nele (o número de dias fica no pop-up de regras). Um agendamento, atendimento ou pagamento novo passa na frente: se a pessoa marcar horário, o card vai pra Agendado mesmo assim.
6Veja o histórico e edite o card
Clique no card pra abrir a conversa e depois em Abrir a ficha do contato. Em Como o card andou aparece cada etapa, quem moveu (regra, IA ou equipe) e quando. Na mesma ficha você edita o card como sempre: troca a etapa e o Valor, põe + etiqueta e marca o Próximo follow-up (Amanhã, Em 3 dias, Em 1 semana).
7Reative quem não volta
Na aba Reativação fica o funil de quem já foi atendido: Reativar, Mensagem enviada, Respondeu, Reagendou e Não volta. Quem não volta há 90 dias e não tem nada marcado cai em Reativar, com uma mensagem de reativação pronta: abra a conversa e ela aparece como Sugestão da IA · ainda não foi enviada, com Aprovar e enviar, Editar, Corrigir e Outra sugestão. No ⚡ de Reativar você muda os dias e o texto da mensagem ({nome} vira o primeiro nome). Enviar sozinha vem desligado: a mensagem fica como sugestão na conversa e só sai quando alguém aprovar.
Dicas
- Comece pelo padrão: as regras prontas cobrem o caminho comum de uma clínica. Ajuste depois de uma ou duas semanas de uso.
- Use o campo da IA: em "A IA também põe aqui quando…", escreva casos do seu dia a dia, como "pediu pacote de sessões".
- Olhe Esfriando todo dia: é quem recebeu preço ou horário e parou de responder. Ligue o follow-up pra IA retomar essas conversas.
- Revise a mensagem de reativação: deixe com a cara da clínica antes de pensar em ligar o envio sozinho.
Erros comuns
- Arrastar tudo na mão: o funil já anda sozinho. Mova na mão só quando souber de algo que o sistema não viu (ex.: a pessoa marcou por telefone).
- Desligar regras sem trocar por outra: etapa sem regra só recebe card arrastado e fica desatualizada.
- Ligar "Enviar sozinha" sem revisar o texto: a mensagem sai pra todo mundo que cair em Reativar.
Perguntas frequentes
Preciso mover os cards na mão?
Não. Cada etapa já vem com regras e a IA também move os cards quando entende a conversa. Você pode arrastar quando quiser, e as regras respeitam a sua escolha por 7 dias.
O paciente fica sabendo quando o card muda de etapa?
Não. Mover card é interno, o paciente não recebe nada. A única mensagem é a de reativação, que fica como sugestão até alguém aprovar (a menos que a clínica ligue "Enviar sozinha").
Dá pra mudar as regras do funil?
Sim. Em Regras ou no ⚡ de cada coluna você liga e desliga regras, muda os dias, traz outra regra pra etapa e diz quando a IA deve pôr o card ali. Se quiser recomeçar, use Voltar ao padrão.
Como sei por que um card mudou de etapa?
O card mostra o último movimento (regra, IA ou equipe). O histórico completo, com data e hora, está em "Como o card andou", na ficha do contato.
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